Die Finanzanalyse

Im ersten Schritt nehmen wir alle Ihre Haushaltsdaten von A - Z auf und sprechen intensiv über Ihre Ziele und Wünsche und Ihre Erwartungshaltungen an unsere Zusammenarbeit.

Die Auswertung und das Finanzgutachten

Das ganze wird in unseren neutralen Rechenzentren ausgewertet und es entsteht das ausgezeichnete, dreiteilige Finanzgutachten mit konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie mit exzellent ausgebildeten Beratern durch gehen.

Die Beratung

In der ersten Beratung sehen Sie dann Ihre Ergebnisse Schwarz auf Weiß und entscheiden sich über eine weitere Zusammenarbeit mit uns.

Hierbei steht auch im Vordergrund das Ergebnis der versprochenen 10% Ihres Nettoeinkommens als wirtschaftlichen Vorteil auf zu zeigen.

Serviceordner

Alle originalen Dokumente werden bei uns angefordert, sorgfältig geprüft und anschließend ordentlich sortiert. Zudem erstellen wir ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis, das dir eine schnelle Navigation und einen klaren Überblick gewährleistet. Unsere strukturierte Vorgehensweise garantiert nicht nur Ordnung, sondern auch Effizienz, damit du jederzeit auf die benötigten Informationen zugreifen kannst – transparent, professionell und zuverlässig.

24/7 Service

Wir wissen, dass Notfälle keine Uhrzeiten kennen. Deshalb bieten wir Ihnen eine 24/7 sofort erreichbare Rufnummer, damit Sie in jeder Situation Hilfe erhalten – ganz ohne Wartezeiten. Ob es sich um dringende Fragen oder akute Notfälle handelt, unsere Hotline ist stets bereit, Ihnen zur Seite zu stehen. Sollten Sie einmal Ihren persönlichen Berater nicht direkt erreichen, können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen schnelle und kompetente Unterstützung bieten.

Zusätzlich stehen Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen durch unsere Experten zur Verfügung – zum Beispiel durch einen persönlichen Schadenscoach, der Sie Schritt für Schritt begleitet. So stellen wir sicher, dass Sie jederzeit bestens informiert und unterstützt sind, egal was passiert.

Mandantenportal

Behalten Sie Ihre Finanzen im Griff: Mit unserer benutzerfreundlichen Plattform können Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick verfolgen und analysieren. Zusätzlich liefert Ihnen unser Dashboard den aktuellen Absicherungsgrad, damit Sie stets informiert sind. Brauchen Sie schnelle Unterstützung? Dank unserem direkten Draht zum Berater sind Ihre Fragen sofort geklärt. Auch Ihre Steuererklärung können Sie bequem über unser System erstellen – einfach, schnell und rechtssicher. Und falls doch einmal etwas passiert, ermöglichen wir Ihnen Schadenmeldungen mit nur einem Klick. So einfach kann Organisation sein!

Vertragsmanagement & Erinnerungsservice

Wir kombinieren das Beste aus zwei Welten: echte Menschen, die sich mit Herz und Verstand um Ihre Anliegen kümmern, und KI-gestützte Technologien, die für maximale Effizienz sorgen. Mit unserer fortschrittlichen Software behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Verträge. Damit Sie keine wichtigen Fristen verpassen, erhalten Sie rechtzeitig einen Weckruf – sei es per Anruf, E-Mail oder Brief. Zum Beispiel erinnern wir Sie daran, wenn Ihr Personalausweis abläuft. So sparen Sie Zeit, vermeiden Stress und bleiben stets bestens organisiert.

Datenaktualisierung

Wir kümmern uns alle 12 Monate um eine automatische Aktualisierung, damit wir sicherstellen können, dass unser Konzept stets auf dem aktuellsten Stand bleibt. So können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Lösungen immer optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind – effizient, verlässlich und zukunftssicher.

  • Wir erhöhen Ihre Einnahmen

  • Wir senken ihre ausgaben

  • Wir schaffen mehr Liquidität für ihren Haushalt

  • Wir helfen Ihnen Ihre Ziele und Wünsche schneller zu erreichen

  • Wir sind der eine Ansprechpartner für alle ihre Finanz-, Vorsorge- und Vermögensfragen

  • 10% Ihres jährlichen Haushalts-Netto als gesamtwirtschaftlichen Vorteil für Sie!